Chez les Silberhaus, tout est pret pour le reveillon de Noel. L’oncle Drosselmayer arrive a la fete avec des cadeaux pour tous les invites. Il offre des soldats de plomb a Fritz et un casse-noisette a Marie. Pendant la nuit, il se passe des choses etranges dans la maison: les objets grandissent et les jouets s’animent. Marie decouvre alors que son casse-noisette est bien plus qu’un simple jouet…