Pasaka stāsta par to, kā Emīls pirmo reizi viens pats dodas uz Berlīni. Vecmāmiņa un māsīca Ponija Cepurīte gaida viņu Frīdriha ielas stacijā. Bet Emīls neierodas, arī ar nākamo vilcienu ne. Kamēr vecmāmiņa un Ponija Cepurīte domā, ko darīt, Emīls jau ierauts notikumu virpulī. Lielajā un svešajā pilsētā Emīls seko vīram, kurš viņu vilcienā apzadzis. Par laimi, Emīlam palīdz Gustavs ar autotauri un viņa draugi. Latvijas Radio ierakstā dzirdami tādi latviešu aktieri kā Raimonds Gruntiņš (Emīls), Ilga Tomase (Emīla māte), Maiga Mainiece (Emīla vecmāmiņa), Ludmila Leimane-Vītoliņa (Virta kundze), Vilis Bārda (Vahtmistrs Ješke), Andris Mekšs (Grundeiss), Helēna Romanova (Jakoba kundze), Māris Finks (Gustavs) un citi.